Un film d’André Téchiné sur la violence de l’adolescence, les rapports de force et la tolérance. Tom et Damien se détestent et le prouvent en continu. Leurs bagarres épuisent tout le monde mais c’est leur façon de communiquer. Damien vit seul avec sa mère pendant que son père militaire participe à des missions à l’étranger. Dans son univers, l’homosexualité doit être tue et cachée. Et pour Tom, un garçon de son lycée, Damien est la cible parfaite pour se défouler de toute la violence qui murit en lui. Il est orphelin et sa mère adoptive pourrait bien mourir à son tour. Les coups pleuvent entre les deux adolescents. Ils n’en finissent pas d’essayer d’écarter l’autre à coups de poing pour mieux revenir l’un vers l’autre. La mère de Damien, qui est médecin, invite Tom à les rejoindre, pour les aider à s’accepter.