Présenté à Un certain regard au Festival de Cannes, puis à Annecy et à Angoulême, le film de l’illustrateur italien Lorenzo Mattotti a laissé aux spectateurs un souvenir émerveillé. Tiré de La Fameuse Invasion de la Sicile par les ours, de Dino Buzzati, publié en 1945, il raconte une aventure poétique et politique riche en rebondissements.
Quand son fils unique, Tonio, est enmevé par des chasseurs, Léonce, le roi des ours, rassemble son peuple et descend des montagnes pour le retrouver. Aidé par le professeur De Ambrosiis, un étrange magicien, il affronte l’armée du Grand-Duc, un horrible tyran, et fait face à de nombreux dangers. Léonce est prêt à tout pour retrouver son fils, même à envahir la Sicile !